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全球天然气市场加快LNG贸易新发展

时间:2014-10-23 10:16来源:未知 作者:admin 点击:
据IEA预测,全球目前天然气资源量约为28,000万亿立方英尺;按目前消费水平,可持续供应全球200年以上。随着技术的不断进步,非常规天然气资源得到了进一步开发。目前,非常规天然气
 据IEA预测,全球目前天然气资源量约为28,000万亿立方英尺;按目前消费水平,可持续供应全球200年以上。随着技术的不断进步,非常规天然气资源得到了进一步开发。目前,非常规天然气资源占到全球天然气总资源量的40%,在北美地区更是占到该地区天然气总资源来的三分之二。随着经济和科技的发展,以及环境的要求,天然气产量和消费量增长加快,天然气在中国将具有很大的发展潜力。“加快天然气开发利用是我国能源发展的必然趋势,”中国工业气体工业协会液化天然气分会秘书长顾安忠日前在“2014国际LNG技术大会”上表示,全球化天然气市场正在形成,越来越多的国家地区加入LNG贸易,天然气市场的概念已经从区域性走向了国际化。

  中国LNG的“危”与“机”近几年,LNG进口国越来越多,LNG应用越来越广,LNG市场供应量继续增加,LNG市场资本量剧增,现货交易越来越多,其中,北美LNG价格完全市场化,安哥拉LNG直接销往现货市场,日本和新加坡计划推出LNG期货。LNG有三种定价机制,北美地区价格由市场竞争形成;欧洲地区主要采用净回值定价,与油价挂钩,同时考虑替代能源价格和需求状况。亚太地区LNG进口价格与日本原油综合价格(JCC)挂钩。供需态势和定价机制共同作用,形成亚洲溢价。

  据顾安忠介绍,亚太市场天然气贸易量为2,111亿立方米,以LNG贸易为主,占总贸易量84.2%;欧洲和北美市场贸易量分别为5,578亿和1,435亿立方米,均以管道气贸易为主,分别占总贸易量的84.3%和86.1%;亚洲市场过度依赖进口LNG,并且以长期合同为主。亚洲买家对于供应安全的担心超过对价格的敏感性,这使得亚洲进口国愿意为可信赖的供应支付一个溢价。相比欧美,亚洲地区缺乏本地区的期货和现货交易平台,各消费国天然气市场之间相对独立,市场流动性很低,没有一个能够反映本地供需关系的参考价格,无法对LNG定价形成影响力;由于缺少共同利益的保护机制,在引进资源的过程中,各国之间合作沟通比较少,因此在国际天然气定价体系中处于弱势地位,缺乏价格话语权。亚洲溢价,表面上看是定价机制惹的祸,深入分析,其真正原因是亚洲缺少区域管网、缺少交易中心、缺少合作机制。

  由此,顾安忠建言,应对溢价要做好六方面工作:一是建立在世界LNG贸易中有影响力的交易所,形成代表亚洲地区供需关系的参考价格;二是提高现货贸易比例,增强市场灵活性;三是加强天然气储备设施建设,建立合作储备机制,保证区域内供气安全;四是加大非常规气等资源获取力度,提高本地区资源保障能力;五是积极合作引进陆上管道气,加强资源引进过程中的沟通合作,避免亚洲各国之间的过度竞争;六是建立信息沟通机制,定期沟通和交流天然气供应、需求等信息。在他看来,多变的国际局势,带给中国的有“危”,但更有“机”;今后很长一段时间,全球LNG生产增速都将大于需求增速;多元化气源中包括自有气源,议价能力强;有长输管道,也有大量LNG接收站,最具条件成为天然气亚太储运中心、交易中心和管网中心。

  LNG对于中国能源产业的特殊价值,具体表现在三方面:第一,能源供给方面。替代燃料煤和燃料油,大幅度提升天然气应用占比,清洁环保;能源供应结构多元化,保障能源安全;结合自身资源,提升在国际能源体系的影响力。第二,能源技术方面。技术创新、产品创新和商业模式创新;液化技术、发动机技术、小型FLNG、LNG运输船、小型液化装置、LNG代加工和油服模式等等。第三,能源体制方面。商品化市场和国际化,与石油及管道气相比,商品化色彩更浓,地方企业、民营企业的影响力更大,国际性元素更多。

  LNG贸易促进LNG船市场据统计,2013年底,共有17个国家出口LNG资源,卡塔尔,马来西亚和澳大利亚为出口量最多的三个国家,也门、马来西亚和澳大利亚的出口增速较快。加拿大、澳大利亚和美国将在未来领导LNG出口贸易的扩张。到2019年,50%的LNG新增出口量将来自于澳大利亚;同时,北美将提供世界LNG出口量的8%。2013年底,共有29个国家进口LNG资源。其中,亚太作为全球最活跃的市场进口量占总量的61%。日本是2013年进口LNG最多的国家。欧洲是LNG进口第二大地区,占总交易量的14%。中国和印度的LNG进口量同欧洲接近,约为13%。这些地区共计进口了88%的LNG资源。

  针对LNG船运市场,中国产业海外发展和规划协会海外协会国际部赵佳升分析指出,LNG船市场急剧扩张,预计2017年美国页岩气出口,同时,非洲地区、俄罗斯等LNG也将出口,将会在2014年出现大量LNG船订单,LNG船市场需求预计超过前三年,韩国造船厂有望在2013年第四季度至2014年期间获得超过40艘LNG船订单。据2013年6月统计,韩国造船厂在LNG船手持订单上占据全球78%的市场份额,一旦LNG船订单大增,韩国三大造船巨头将从中受益;全球LNG船新造需求到2020年预计有100艘,不过全球造船厂有充分的消化能力。目前全球LNG船年均建造能力40~60艘,因此不会出现船厂产能不能满足LNG船的建造需求的问题。

  LNG船运加注方面,通过DNV数据统计得知,目前共有81艘确认LNG作为燃料加注的船舶,其中42艘已运行,其余的39艘船舶也已确认订单。该报告预计2020年共有1,000艘LNG加注船舶将投入运营。预计到2025年,世界范围内仍将有大批LNG项目上马,特别是北美地区和非洲的项目。根据预测,若这些项目均可如期投产,则LNG船新增需量最高可达约604条。若能把握机会,参与国际LNG船市场将大有可为。造船运输上的创新驱动,特别针对中长期国际航运与国内沿海内河LNG小船驳运需求特点,要积极开发新型运输船及其带来之新的运输方式。比如LNG罐式集装箱运输。当前,海外协会正在指导推动国内民企,中国船级社和美国船级社联合研究,该项前期工作正在积极进行中。

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